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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行(xing)，流动(dong)性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场(chang)资产可(ke)以保持乐观。

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在企业盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市(shi)场终于突破了(le)“扭亏阻力(li)位”。此时(shi)，市场普遍进入(ru)浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为(wei)对(dui)未(wei)来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会持(chi)续提升，投资者会进一步加大对盈利方(fang)式和投资工具的投(tou)入力度(du)——可能是直接(jie)买股票、融资买股票或者买(mai)基金。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全(quan)線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌(die)幅中位數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行(xing)、重慶(qìng)銀行跌超4%，中(zhong)國(guó)(guo)銀(yin)行、招商銀行等15股跌踰(yú)(yu)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀(yin)行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期，形成A股突破式上(shang)漲(zhǎng)的力(li)度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在進一步提(ti)陞(shēng)。要形成增量資金(jin)正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力(li)位(wei)，從(cóng)過(guò)去五年密集成(cheng)交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。