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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👢，宠物、医美🥻👠👜😻、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👛；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👜🥔💔、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行👘🥥🩲、能源、公用事业、电信运营商等🍇🤍。

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也要(yao)看到，降低企业(ye)综合(he)融资成本是(shi)一项系统性(xing)工(gong)程，让(rang)企业融(rong)资“体感”更好(hao)还需各方(fang)共同努力。金融机构(gou)要强化科技赋能，科(ke)学合理确(que)定企业贷款利率水平，增强自主服务能力，缩短融资(zi)链条，加强与财政部门、担(dan)保机构等合作，进一步减轻企业负担。金融监(jian)管部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将(jiang)进一步得到改善。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👢🥔，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍒👄🍇，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥻。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🧡💕。

2、另(ling)一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)(nao)，專註于腦(nao)科學(xué)咊(hé)人工智能前沿(yan)研(yan)究。該(gāi)公司(si)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)(she)立“巗思司南腦科學實(shí)驗(yàn)(yan)室(shi)”，緻力于構(gòu)建(jian)貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)(tong)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究、腦健康、腦機接口應(yīng)用及類腦(nao)智能前沿探(tan)索的高質量腦電(diàn)數據與(yu)算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。