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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬💘🥭🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🤍👘💗。具体来说🎒🎒🍈，第一👗🎒😡🍋，从历史来看🥦😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌🥑👝🧡🍄。第二🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽🍏🥭💛🥾，加力实施增量政策”🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍒🧄💘，近期在以伊冲突缓和后👿💋🩳🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰💋🎒。行业选择层面，展望7月份💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🍇🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🎒🩰、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍆、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏🥭💛👞🍌，本期推荐关注电子（半导体）💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💘👢、计算机等💗👘💞。赛道选择层面👜💟🥕🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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何涛：我当时管直营渠道、供应链🩲，参与了讨论👙👿，是重要的被参考对象👝🍏💘，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去🥻💔。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%💖、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👝👚🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🩱，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥝👚💟。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💝、预测、图表、指标、理论🌽🥭🥝🍌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥿🧅🤍，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥥，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🧄🌽。

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1、5🍅👜、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看💋💝🍒👜，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略👅🍒，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👙🤬🍆🥦，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🍋，原油运输绕行已成为常态🍆🍌😠。伊以方面💌🍌🥥，短期停火协议约束仍较弱👜🥦，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🥿💖，影响供应预期🍅👜🥭。在6月中下旬展开的这轮冲突中👢，伊朗处于被动地位且反击能力弱🤬，接下来的谈判或仍将处于弱势💝👄🍌🥑👙。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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