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本周公募(mu)调研选(xuan)股策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额(e)收益(yi)。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获(huo)得(de)超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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🏮 后续如何演绎👡💛🍆？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍋，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😈🍏🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境(jing)改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了(le)市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对(dui)的(de)“反向组合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数(shu)走强(qiang)，不仅从流(liu)动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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特(te)朗普周五突然叫停了针(zhen)对美国科技公司征(zheng)税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他(ta)在(zai)周日重申，承诺将在(zai)下周内对(dui)加拿大(da)商品设定新的关(guan)税税率，这有可能(neng)使美加关系(xi)在一段相对平静的(de)时期后再次陷入混乱。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🥑🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)(dong)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力(li)，微(wei)盤(pan)指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形(xing)成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主(zhu)題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金(jin)麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放(fang)量配郃，市場或由強勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。