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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位💌🍊👢🥕，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥾🍑、主题乃至个股层面交易集中度的情况时💟，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👞🍆。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍎。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👄🩲，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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市(shi)场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就(jiu)是政策或者外部环(huan)境(jing)的变(bian)化。政策主要包括资本市场政(zheng)策(ce)、货币政策和(he)经济政策。

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德固特成立于2004年🧅👝，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业💞🥔，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发🥒、制造、检验🌽🍍💕、销售🧄、服务于一体，服务对象广布化工👅、能源、冶金🍑、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证🥾💕🥔🍇👘，如固定式压力容器规则设计资质🥝💌、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等💛🍒💟。财务数据显示，2024年🍑💓🌽👝🍋，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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具体来看🤍💟🍎🍄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍉🥑，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👢🍑；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥦🎒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👝🥥；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😈🍓，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🌽🧄🍈😠😻，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💕👛，盈利有望修复。但需要关注家电👅💋、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💞😻，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😠🥬😡😈，4👡😡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👢，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍓。

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1、紫光國(guó)(guo)微公告，2025年6月(yue)27日(ri)，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式實(shí)施了首次(ci)迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高成交(jiao)價爲(wèi)64.28元/股，最低(di)成交價爲(wei)63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49617333.40元（不含(han)交易費(fèi)用）。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量(liang)”高，在整體重估過(guò)(guo)程中，通常會(hui)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)(tong)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰(shi)反暎(yìng)時代命題(tí)的主要(yao)方曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本、産業更容(rong)易形成共振(zhen)的傚(xiào)菓(guǒ)(guo)。