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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主(zhu)要原(yuan)因，故近期美(mei)元(yuan)资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与(yu)一季(ji)度全球资(zi)产组(zu)合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率(lv)下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过科技股(gu)估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科(ke)技板块。

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此外，摩根(gen)士丹利发布研报称，日前，国家新闻出版署(shu)公布(bu)6月游戏发行审批，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名(ming)列其(qi)中。《鹅鸭杀》是一款正版授(shou)权(quan)的社交推理手游，在Steam Hub上拥有12万(wan)粉丝，每月活(huo)跃玩家达2万。游戏将于6月26日启动Beta测试，金山软(ruan)件则是其在中国的独家代理商。大摩认为，除(chu)了即将推出的《解限机》外，这款游戏对金山软件2025年的(de)游戏渠道是(shi)一个有意义的新增(zeng)项目。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大(da)幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)(hu)鋁震盪(dàng)(dang)偏強(qiáng)，主力收至(zhi)20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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