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2025年上半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主(zhu)力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱(ruo)，主力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至(zhi)8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸(dun)，421下調3550元/噸至8400元(yuan)/噸。

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1、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告(gao)中反复强调这(zhe)一点：自24年12月(yue)开始人民(min)币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元🍓，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo👅😈、Jacket🥥、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元😈🍅🥬；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币👗，主要因新产品上市前备货🍄；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元🥻🍍💔，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境下🥦🩰🍌🥭👢，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑低单位数💘🎒🍏，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。