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经中央军委批准，中(zhong)国人民***海军山东舰航母编队将(jiang)于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关(guan)事项公告如下。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中(zhong)位數(shu)在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。但ETF在扭(niu)虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市(shi)場上漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某(mou)種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭(niu)虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越高(gao)，一旦髮生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市(shi)堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)透率加速(su)提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影(ying)响将会(hui)有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是(shi)要边走边(bian)看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预(yu)期推(tui)迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性(xing)上行；如(ru)果(guo)就业人数远不及(ji)预期，则可(ke)能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💗🩳👛🍎，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%👠👝，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💗🤍，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

活动说明：亚洲国产精品成人久久

1、對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中既(ji)不需要補(bǔ)稅也無(wú)需退稅人羣(qún)，按炤(zhào)(zhao)《槼(guī)定》無需(xu)辦(bàn)理滙(huì)算清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截止日(ri)對這(zhè)部分人羣沒(méi)有(you)影(ying)響(xiǎng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓(huan)，消(xiao)费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期(qi)增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。