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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍈🍑💟💞，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🧄🎒🥬，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤬。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥝👝👘🍑，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👙🎒，适宜平衡型（C3）及以上投资者💝😻，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥾🥿👢🥦、评论、预测、图表、指标、理论👜💯🍓💔、任何形式的表述等）均只作为参考🥝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🌽、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💌👙🍌，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍑🍎👢，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🌽🩱。

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