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截面波动率来看，最近一周沪深300🌽🍋、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍓，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍍🩱🥬👙，短期Alpha环境减弱🍉😡🍇💓。近一个季度看💌🥭，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👜🥾🥕🍇；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💓🥥🧡🍋，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🩲🥬🎒🥾、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🌽🍒，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业😡😈，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩲；三是红利板块🧅🍉👄，包括银行、能源🩲💋🍄🍌😻、公用事业👡🤍、电信运营商等。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)(xian)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資(zi)金行(xing)爲齣現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。

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风格层面🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝👠。具体来说，第一🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🥿🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌👝💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆👢🎒🍓🥝，关注7月政治局会议的表述变化🎒💯。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽😻😡🩲，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖💛👘🍊😈。基于以上🧄👞，我们认为7月大盘风格相对占优🍊👛👞🧅🥭，成长价值风格或相对均衡。

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