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从贸易到债务🌽💯🍌，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👄🌽🍊💕。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍈🍆🍍， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🩰🥒💝👢，宏观环境仍利多黄金💋🍉。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🥕，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👠🩱，局部地缘冲突不断👝👜💔，央行购金行为持续🩲🍆， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👛👡，黄金的战略意义持续凸显👛🤬🍒🍆。

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总台记者李健南：伊朗(lang)官员表示，本次葬(zang)礼(li)除了纪念(nian)在以伊冲突中的死难者之外，一方面(mian)是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重(zhong)要力量。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🩲🍆💞，都具有较强的吸引力💗🥿👞。从历史数据看🥦🍍，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🩱💛🍋，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、全球降息空间再度打开🥿，A股“稳中向好”延续。海外方面💔🍇，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍊👄💗，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍅🩰💕🥬🍎，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👠😠🧅。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩰。

2、从中长期角度😠，我们建议以周期为轴，供需为锚😻😻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩱😻🩲💓、机器人😻🎒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍏、国产集成电路产业链）🍎💓🩰👛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄🍑💓、风电👜、储能、氢能🩰、核电）🍏🥾💗💌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。