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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💯、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👛🍇，特朗普访华预期等因素叠加🍏🍈🧄🍌🩲，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥾🥻🥕🍓🥾、杠杆资金快速跟随🍊，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥬👡🥿；但ETF、外资未有明显增量💌。

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去年7月🍉👙🧅🥻🍅，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿😻。今年6月，曾某再次发声💕🤍🥾，称举报一年未公布核查结果🥑💯🍋👄。

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5🩰🥒、国际市场方面：经济增速预期下调🧄，“对等关税”影响下👄😈，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💔，棉价上行难度较大💕🩱🥭。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👿😈，需求同比增加，供需差同比收窄🩰🥦🥬，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🧅🍑，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调💖💛💗。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🧄🩲，本年度美棉种植面积降幅较大🤬🍏🍍，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥬🍏😻🥕。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥕🥑🍈，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👘，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💗，较去年同比下降🍎，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥬，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🍊🥾💝，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍈👛、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💌👗。综合来看👞🩳💓，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🌽🍌。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势(shi)，粮油(you)食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家(jia)用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季(ji)度(du)明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要(yao)受益(yi)于国补政(zheng)策(ce)提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修(xiu)复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频(pin)繁调整、外(wai)需放缓之下或有承(cheng)压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

2、*ST金剛(gāng)公告，公司下屬孫(sūn)公司北京金剛數(shù)海智算科技有限公司于2025年(nian)6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)有限公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)了《智算中心多元算力服務(wù)項(xiàng)目之服(fu)務協(xié)議(yì)》，由金剛數智(zhi)曏(xiǎng)算力客戶(hù)提供(gong)算力(li)服(fu)務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)399360000.00元，服務期限5年，按(an)月度(du)支付算力服務費(fèi)用。上述郃衕屬于公司日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，郃衕的履行(xing)將(jiāng)對(duì)公司2025年經營業(yè)(ye)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。