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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👞🥾💖；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨👚🤬。前期市场中枢本就偏高💋。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥝👞🍅，交易美联储降息预期👿🎒🩰💋👢，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍇🍄🧡，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍏😈，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💝。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🧡，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝💖🍆。从板块轮动来看💓😈💖👝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔😻🍓💗💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈🧡。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👢💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛👚，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔🩰🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄🩳🍒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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