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基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理(li)槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，筦理隻數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月私募基(ji)金筦理槼糢(mo)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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结合(he)细分领域中观指(zhi)标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存(cun)储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋(qu)势向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边(bian)际(ji)改善(shan)。5G用(yong)户渗透(tou)率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商(shang)业化加速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年(nian)周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周(zhou)期可以大(da)致(zhi)分为三(san)个(ge)阶段。当(dang)然阶段(duan)的划(hua)分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所(suo)示。