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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥭。此时💗🍍，市场普遍进入浮盈的状态，此时👘👜，投资者心态从扭亏为盈👗🥕👗🥻，转变为对未来更多盈利的期待🩱。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升👅🍈🧡，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍈💕、融资买股票或者买基金🥑🤍。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏(pian)好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🩰🩰💞👡🥒；市净率为1.4倍💕👅🍆，低于长期平均0.3倍标准偏差👿🥾🧄。尽管相较去年低点已有回升🥭，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👘🧄，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍒。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)(ji)算機等。

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1、2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进(jin)，聚焦绿色能源(yuan)体系建设、产业链协同发展及(ji)生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动(dong)绿电直连发(fa)展有关事项的(de)通知》以(yi)及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代化用(yong)电营(ying)商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三(san)省”用电(dian)服务升级，打造办(ban)电便捷化(hua)、供电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的(de)用电(dian)新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关于组织(zhi)开展(zhan)新型电力(li)系统建(jian)设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依(yi)托(tuo)典(dian)型(xing)城(cheng)市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设(she)新(xin)技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广(guang)东省人(ren)民**办公(gong)厅印发(fa)《广(guang)东省全(quan)域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步(bu)发展期

2、需求方(fang)面(mian)：5 月全国不(bu)锈(xiu)钢产量(liang) 349 万吨(dun)，环比 -1%，同比(bi) +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比(bi) +2%；5 月印尼不(bu)锈钢(gang)产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内(nei)三元前驱体产量 6.68 万(wan)吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环(huan)比 +4%，同比 +24%。