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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍑👝🥾，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💖，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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2．需求端🥦💯🍏，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍆🍎🩰，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥥🩱🍊，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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根(gen)据发行期(qi)限，国债(zhai)可分为1年、3年、5年(nian)、10年、30年等(deng)不同品种。通常情况下，债券期限越(yue)长，利率越高，但波动也越大。相较(jiao)于短久期国债和超(chao)长期国债，十(shi)年期国债更加均衡，收(shou)益率、波动率处(chu)于(yu)短债和超长债之间，因此(ci)更加具有(you)代表性。

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结合细分领域(yu)中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导(dao)体(ti)销售额(e)同比趋势向上(shang)、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或(huo)超预(yu)期。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）👘、医药生物（化学制药）💝🥿🥝🥻👚、国防军工🍒💯、有色金属（工业金属、贵金属🍈、小金属）👝🥝💟🎒、计算机等👞👿🥾😻🍋。

2、🏮 本周市场(chang)表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金(jin)？主动权益公(gong)募(mu)新发(fa)基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险(xian)资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。