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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🍋，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长💯🎒🍍，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化👝🥦🥬，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🍄，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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民主党人和一些经济学家认为😈，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🎒💯。他们表示💝🍉，这会危及国家的财政轨迹。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫(huo)得超額收益0.79%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔🍌🍍👅🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看🥥👅🍉，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻👡🍍，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技🌽👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💕💌💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒💕。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🥥🍈👞🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🥬👝，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋。

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1、本(ben)週(zhou)上(shang)證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季度(du)平均(jun)每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相(xiang)比于(yu)近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%環境變差。

2、整(zheng)体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平(ping)台(tai)大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。