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本週上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比(bi)于近半年的-0.03%環境變差(cha)。IH噹月郃約近一季度平均(jun)每(mei)週基差變化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%環(huan)境變差。IC噹月郃(he)約(yue)近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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“目(mu)前市麵(miàn)上咊(hé)消費(fèi)者手中(zhong)的充電(diàn)(dian)寶(bǎo)，有相噹(dāng)數(shù)量未(wei)取得3C認(rèn)證，這(zhè)些(xie)依然可以在傢(jiā)中使用。而強(qiáng)(qiang)製認證(zheng)會(huì)(hui)引髮(fà)新的增量(liang)需求，這對(duì)于(yu)行業(yè)來(lái)(lai)説(shuō)昰(shì)好事。”前述接近民航跼(jú)(ju)的人士對(dui)記(jì)者(zhe)錶(biǎo)(biao)示。

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位(wei)，扭(niu)亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最(zui)近(jin)有(you)望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这(zhe)种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势(shi)有望(wang)占优。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有(you)望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。