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背后原因(yin)来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最(zui)高为70%。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主💕🍋😡，经济数据短期呈现韧性🍈🌽💕🥾，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💝💕🥔🥬，铜矿加工费创近几年来新低💟🧡，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度😻💛🍈👜🍇，但后续出口回落的风险不容忽视🍑。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公(gong)司(si)专注于底层光(guang)学技术的开发及应(ying)用，在几何光波(bo)导、衍射(she)光(guang)波(bo)导、AR光机模组等方(fang)面均有布(bu)局。公司与部分AR眼镜整机(ji)厂商建立了合作(zuo)关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应(ying)用于AR眼镜光学系统(tong)中(zhong)，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产(chan)品(pin)开发(fa)并持续迭代，部分(fen)AR光机(ji)产品进入小批量生产阶段。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😻，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥦👛🧅，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👄🍆👡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💋🥬，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍎🩱，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%😈👿。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💌🧄🍇👢👿。

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1、“我们会(hui)看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指(zhi)出这种放缓可能会超(chao)过关税导致短期通胀加速的风险。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场(chang)股票池(chi)中获取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益0.09%。