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同时👚👘，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🩳，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥬🍇💝🍇。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💓，内资、外资轮番成为做多主力。

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因子行业内表现，本周👞💟，基本面因子在各行业表现分化🍍，净资产增长率因子👡👿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍍。估值类因子中🤬🥝，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👠🍄。市值风格上🥭，本周综合、通信行业大市值风格显著👅。

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对荣昌生物而言，更糟(zao)心的还在后面，其另一(yi)款产品维迪西妥单抗的市场份额(e)很可能被迅速挑(tiao)战。5月29日，恒(heng)瑞医药同靶(ba)点(dian)的(de)HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不(bu)仅(jin)挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让(rang)荣昌生物的维迪西妥(tuo)单(dan)抗(kang)舒适区岌(ji)岌可危。

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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多(duo)重因素共振：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现。

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1、2、不(bu)锈钢产业链，受到镍矿(kuang)价格上涨(zhang)，镍铁价格偏强运行(xing)，且另一大原料铬铁价格表(biao)现亦有走强，原(yuan)料价格表现(xian)相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求(qiu)拖累导致即期利润倒挂(gua)。上半年供应持(chi)续增长，不锈钢产量累(lei)计(ji)同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨(dun)，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈(xiu)钢内需增(zeng)量不大，而出口面临(lin)政策受阻，不锈钢(gang)库存(cun)超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局(ju)需等待供应减产来调节。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍎💝💔，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧄🍇🥥👢。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👢🍏，后续仍有上攻空间💘；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍈、传媒👅🧅、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🤬🥕，我们建议：不“恐高”🥾🥬，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。