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上周五晚些(xie)时候，投资者就(jiu)遭遇了这样一次考验(yan)：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前(qian)，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒(xing)人们，对于(yu)特(te)朗普而言，即便是预期(qi)之中的事情也可(ke)能充满变数。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞👡，更优的策略是低位布局👿🍎，善用赔率思维👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙🥑👢🥭，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅🥝💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💯、游戏已陆续兑现外🍄🍑，后续建议关注半导体😠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝🥑👅👿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🩰🍆🍅👅。胜率方向🥝🥬🍆，结合估值、拥挤度位置💘🥝💘，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB💛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、颇有意思(si)的是，美国总统特朗普近来在(zai)抨击美联储主席鲍威尔(er)时，经(jing)常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降(jiang)息作为(wei)参照对象，指责美联储的行动迟缓。而(er)这一次鲍威尔(er)和拉加德的碰(peng)面，又是(shi)否会大倒苦水和交流心得，也值得投资者(zhe)留意。

2、展望(wang)后市，市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来(lai)，战略上保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。