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2👡👅🍒💔、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨😻💓🥕，同比去年同期略微下降0.6%👗🥦😠。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保🍏👿💟🍋、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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展望下半年，地产施(shi)工端复(fu)苏仍(reng)有堵点(dian)，城市更新在一定程(cheng)度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期性下行。基(ji)建用钢环比上半年或有(you)好转，但(dan)缺乏想(xiang)象空间。制造业中白色家电、汽车等(deng)板块面临边(bian)际走弱趋势(shi)，需(xu)要“两新(xin)”等政策进(jin)一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成(cheng)上行驱动。供(gong)给端看，行政限产(chan)落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料(liao)供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产(chan)量预计窄幅波动。

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2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。