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在上海新虹桥国际医学中心，华山(shan)医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的(de)关键手术团队。2025年初(chu)，一位患者在华(hua)山医院完(wan)成高通量柔性脑机接(jie)口植(zhi)入手术后，仅在(zai)脑海中想出“2025新年快乐”这几个字(zi)，就被电脑成功(gong)解码，并发(fa)出指令操纵机械手做出比心(xin)动作(zuo)，人称(cheng)“用意念(nian)合(he)成言语”。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市(shi)公司被调(diao)研次数来看，沪(hu)市上市公司累(lei)计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥥🎒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩳。牛市阶段II👿🤬，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🤍👿🩲，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业😈，也就是说👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化😡🍒🥔💝，这是发审👿、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💌💞。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💘，“中特估”“科特估”“民特估”并存🌽💯🤍🍏😠。

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1、2． 美联储的隐含(han)中性(xing)利率。该指标(biao)是联邦基金利率和(he)PCEPI长期预测值的差值。在疫情导致美联(lian)储开始降息以后，实际(ji)利率在高通胀环(huan)境下曾(ceng)一直维持负值，与美联储隐含中(zhong)性利率的差值也(ye)处于负值区间，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。

2、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资(zi)金或有望(wang)温和(he)净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行(xing)主动(dong)呵护(hu)流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。