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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能(neng)上(shang)限、持续的(de)“以旧换新”补贴、强劲的(de)电网投资、电动车销售增长以及(ji)中美贸易(yi)谈判转暖带来的出口预(yu)期改善所(suo)支持。不过，随着季节性因素(su)的影响，自6月下旬起，表观需求增(zeng)长已(yi)出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策(ce)效果(guo)可能开始递减，对需求构成下行风险(xian)。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、“我们将看到由关税引发(fa)的通胀再次加速，” 安永(yong)首席经济(ji)学(xue)家格雷格・达科上周五告诉雅虎财(cai)经。“经(jing)济(ji)将面临更大压力(li)，这会导致收入(ru)缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下(xia)半(ban)年应该预料到的情况。”