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虽然本轮非银流动(dong)性的增长规模接近2014年(nian)~2015年，但与2014年~2015年(nian)“看债做股(gu)”的(de)交易逻辑截(jie)然不同。2025年前五个月，居民存款(kuan)搬(ban)家至非(fei)银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资(zi)金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿(yi)，银行体系投(tou)放规(gui)模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更(geng)倾向于看股做债(zhai)的股债跷跷板(ban)逻辑，而非看债做股(gu)的股债双牛逻辑。

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