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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓(huan)停售(shou)油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推(tui)动(dong)全球电气化(hua)进程全(quan)面加(jia)速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费(fei)的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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