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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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