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6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展(zhan)廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館(guan)）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)(shi)光的文(wen)明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的(de)私(si)人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)(hu)上觀展(zhan)熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排(pai)起蜿蜒(yan)的隊(duì)伍(wu)。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)自到(dao)展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)(shi)。

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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上(shang)涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核(he)等等具有季节性(xing)效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行(xing)业(ye)主要集中在国防军(jun)工、农林牧(mu)渔、基础(chu)化工(gong)、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等(deng)。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍋，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍄💛🥒👙💌，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💕👚。以色列《新消息报》说🧅🍏👗🥕，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🤬。

2、我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主(zhu)观性，我们对(dui)于过(guo)去(qu)每五年(nian)的周期的上(shang)行周期如(ru)下图所示。