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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👛。从目前美国对关税的态度来看🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐(jian)中提到(dao)“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度(du)，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防(fang)军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次(ci)提請召集人未以其(qi)名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)(lin)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)及《公司章程》的相(xiang)關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)(gou)成有傚(xiào)(xiao)提(ti)案，依灋不應提交股(gu)東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召(zhao)集人的《提(ti)請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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2、我(wo)们在刚刚发布的(de)中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期(qi)规(gui)律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。