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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度(du)有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同(tong)比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、往后去看💔🥕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥬。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥥💋💟👘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧡💟，从而引致美债收益率下行🍓🥥🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、据(ju)知(zhi)情人士透露，高盛(sheng)还在继续寻找更多可(ke)收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼(ni)西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海(hai)滩，新建了许多豪(hao)华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。