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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)(shi)，市場普遍進入浮盈(ying)的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利(li)狀態后，投資的(de)信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步(bu)加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股(gu)票、螎(róng)資買(mai)股票或者(zhe)買基金(jin)。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改善(shan)，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工(gong)行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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“在产品研发层面，光大理财坚持以投资者的风险、收益、流动性等‘风险预算’为立足点😠，积极加强数据、因子和平台应用，匹配产品结构设计和投资策略构建🩳，设计研发了更符合投资者风险承受能力与需求的多类理财产品👛💋，加大了稳健低波产品发行力度👞。”光大理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者。

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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业(ye)，如当前盈利仍(reng)具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互(hu)联(lian)网、软(ruan)件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的(de)潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🥻👡。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🌽，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💌💝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🩰🥥🍅🥔，推动中小银行聚焦主责主业🥕🍌🤍，支持银行补充资本👘🥦😡，共同维护金融市场的稳定发展🥔。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🩲🥝👿、提振消费💔🍆，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥦🍒🥬。用好证券🍓、基金🍍、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🥦🩰，维护资本市场稳定😡🥿。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💘🍅，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💔。着力推动已出台金融政策措施落地见效👄🥥，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🧅🥕👙😈。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。