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1、6、国内市(shi)场方面：棉花阶段底(di)部或已出现，但丰(feng)产预期(qi)下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上(shang)半年影响郑棉期价走(zou)势的主要因素是(shi)较(jiao)为宽(kuan)松的供需格局和中美关税。站(zhan)在当前节点(dian)来看，中美关于(yu)关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内(nei)棉(mian)花商业库存已(yi)经降至新年度同期较低(di)水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏(hong)观与基本面均(jun)有好(hao)转，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是(shi)主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国(guo)内新棉种(zhong)植面积同比(bi)增(zeng)加已是市场共识，新(xin)疆(jiang)地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额(e)同比为正，但同(tong)比增(zeng)速持续低于社(she)零，据反(fan)馈，非棉类纺服产(chan)品需(xu)求增速要好于(yu)纯棉类需求(qiu)。进(jin)出口方(fang)面，美国是我(wo)国主要的棉花进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普(pu)上台之前(qian)水(shui)平难度较大，对(dui)于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉(mian)价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低进(jin)口(kou)、低(di)库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开秤价格与(yu)去年(nian)同期持平或略有(you)下降，不足以支(zhi)撑棉价持续(xu)上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有(you)望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。