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1、上週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，竝(bìng)在股票抛售咊(hé)年度股東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會(hui)上稱(chēng)，機(jī)器人(ren)技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人工智能(neng)之后的最(zui)大機遇。這一錶(biǎo)(biao)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公司重新超越微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的公司。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💕🍅👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈🍒，分别以25/3/20💞🍑👞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👝🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😈💌、工业金属🍉🍉、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👿🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥒👿、拥挤度位置😈🍆💗😡🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧡🩲👚，以及近期明显涨价的存储👡💯、小金属。