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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👚🍆， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一(yi)表现得益于多(duo)重因(yin)素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经济(ji)温(wen)和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策(ce)提(ti)振(zhen)了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内(nei)净流(liu)入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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1、综合以(yi)上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业(ye)营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内(nei)需修(xiu)复。估值方面(mian)，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。