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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👙🧡🥿，表明市场没有看涨或看跌的偏向👚🥥💘🥑😻。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥝💋，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👜👘👿🥾💕。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位(wei)回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👞🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量(liang)基本面预期(qi)偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢(shu)偏高(gao)震荡市判断。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)，産能(neng)預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供(gong)應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加(jia)。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季(ji)，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受(shou)印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反(fan)復(fù)。整體(tǐ)來(lai)看，PVC將(jiāng)(jiang)延續(xù)緩(huǎn)慢(man)去庫(kù)的(de)趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)不明(ming)顯(xiǎn)，但從(cóng)(cong)估值上來看，基差(cha)咊(hé)(he)月差結(jié)(jie)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊(he)套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空(kong)間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

2、6月末上涨后A股处于相对高位💟🤬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧄🍅🥭，但流动性存在结构性支撑托底市场🥥🍇🍑🍍，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👘👝🎒👢。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💞👠👙💗、贵金属、工程机械💞、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍈👝🍒🍌。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🎒🧡👛👠💔，也继续强调成长科技板块的回调风险👗💝👛。