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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍒👚🍄👿，近十年7月市场风格相对均衡🤍🧄🎒，大盘风格略占优👡🤍👠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄。第三👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗😈🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡💞。第四🍏🧡，市场交易和增量资金层面💗🍊🧄🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲💋。

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中(zhong)信建投研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月(yue)金價(jià)大幅上漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)心(xin)昰(shì)特朗普政筴(cè)帶(dài)(dai)來(lái)的(de)不確(què)定性。在下半年貿(mào)易緩(huǎn)(huan)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)(huang)金的短(duan)期利多不算(suan)明顯(xiǎn)(xian)，若疊(dié)加全(quan)毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄烏(wū)(wu)衝(chōng)(chong)突緩咊等事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)(sheng)，在歷(lì)史高位的(de)金價不排除大幅(fu)迴(hui)撤。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息💓。他表示：“到了那时👿，我们将看到需求进一步减弱💯🍈🩲，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速🥬🍇👄🤬。”

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🍌😈🍇，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%😻；第二产业用电量5414亿千瓦时👞👝，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🧄🥾💞；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊。