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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市(shi)盈率(lv)来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥿🧅👚🩰，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍈🥕💖，个股描述不作为任何形式的投资建议🥒👡💖😻，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💓💝🎒。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧄😈🍎。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥥🧄🥦，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥾，适当性匹配意见请以销售机构为准🍋🩱。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🤬、图表、指标😈💟💓、理论🥭🌽、任何形式的表述等）均只作为参考🥕，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💌🩱，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩰。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍋👡🍓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😡👙👢，基金投资需谨慎。

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1、此前🥻💟，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥿💘。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💝😻，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍊👘。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩳🍇🍒、各类主题机会活跃🥝🍓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔🥑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇🥒。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍒👞，全国各地放开限购💗👜😡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥕🥥👚🥻🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞💓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧡🥥。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑🥝。