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强势股往往具备较强的示范效应👅🍋🍑🥑🍍，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💌🧡💝。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🍓🥑，当大部分股票都处于正收益状态🍋🤬，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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“我们预(yu)计(ji)美国经济增长(zhang)疲软(ruan)，但能(neng)够避免彻底的衰退，”巴(ba)克莱分析师在报告中写(xie)到(dao)，“关税将推动美国核心通胀(zhang)率超过3%，使(shi)美联储在接下来的几次会议上保(bao)持观望。”

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1、股票交易对账单（如对(dui)账单(dan)上未显示完整(zheng)的身份证号(hao)码，需另(ling)外打印股(gu)东信息表；对账期间从第一次买入至完全卖出（或打印对账(zhang)单之日(ri)）

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1、平衡方面🍅👛💞🎒，回顾 2024 年🍋😠，国内不锈钢产量维持高位💕，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩱👜，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥔，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍋，净出口量超预期回升🩱，同比大幅增长🍆🍋👢🤬。2025 年来看👢🍊💖🥥，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%😡。需求端预计地产拖累放缓💛🥥，内需关注消费**政策持续性🥻😈🥬🍍，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍓，但同比有所收窄🍒，绝对量约 39.2 万吨👛😠🤬。具体看向下半年🎒🥔，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍌🥦👗，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🧅；2）需求增长超预期

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。