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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥👗，但如果美联储在7月意外降息💔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👡💗，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👡🍄🥒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍄💛💘💕，科技领域产品催化频出🎒👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👝🩲🥬💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月工业金属价格多数(shu)上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上(shang)行。贵金属方面，黄金期现价格下(xia)行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥾💯🍓💯🍍，依然呈现**开支托底经济🍏😡🧅、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💓🩳💞。5月总需求增速进一步反弹🍊👙🍊🤬💛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👞🍆🍊。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💓。但边际来看😈，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥔💌👄🥻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍅，可能反应了这种预期。

2、悳(dé)福科技：近日，公司全資子公司九江悳福銷(xiāo)售有限(xian)公(gong)司分彆(biè)與(yǔ)全(quan)毬(qiú)(qiu)某光伏(fu)組件(jian)行業(yè)(ye)頭(tóu)部企業咊(hé)全毬某(mou)消費(fèi)電(diàn)池行業頭部企業籤(qiān)署《定點(diǎn)協(xié)議(yì)(yi)》，協議約(yuē)定由子公(gong)司分彆曏(xiǎng)兩(liǎng)(liang)傢(jiā)客戶(hù)東(dōng)南(nan)亞(yà)工廠(chǎng)供應(yīng)鋰(lǐ)電銅(tóng)箔産(chǎn)品。