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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🍌🥻，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产😻🩳👄，国内仍面临一级镍累库压力💓🎒🍈👙💕。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🌽，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🥭，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🍎🍅🍄，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在💖🍋。因此🥾🩱，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、东兴证券指出🥑👢，我国化工行业景气有望底部回暖🥔🍏，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🤍👝，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时😈😠，从供给、需求🎒💯👞、库存角度看🎒🥒，行业已出现积极变化。综合来看😠🍅，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍄🧄。