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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🧡🍏💋🍆🍓，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥬👜🍅🍄，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍋💟👡🍍；2010年4月对房地产政策的收紧🌽，货币政策方面央票的重启发行👞👛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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沪深300股票池中🤍💝🍈💕，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍌🍑。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😈🍊🥔、ROIC增强因子 (-0.63%)💗🍓👢👚、单季度ROA (-0.45%)👗👅💛👗。

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以发行日期为参考👞👞👄，2025年6月有6家公司IPO🍏😻，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落😈🍍。按上市日期统计🥔，6月定增发行募资规模81亿元🍄，较5月前值有所回升🥑😈💘👙。展望7月👢🥦👄，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🥑🍄🍓。

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6月重要股(gu)东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升(sheng)。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模(mo)较(jiao)2025年6月(yue)扩(kuo)大，不同板(ban)块解禁(jin)规模来(lai)看，主板(ban)592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全市场股(gu)票池中获取正超额(e)收益。中(zhong)证500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池(chi)中获得超额收益(yi)0.09%。