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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💝🍅💓。每五年周期的上行周期中🥾🍉🍈🍊😈，时间从2.5~3年不等💌🩳🍊。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💘，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥬。