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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)(nei)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫(ku)存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季(ji)度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所(suo)增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)(dong)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有(you)所增長(zhǎng)，囙(yīn)此(ci)PVC庫存延(yan)續(xù)下降的(de)狀態(tài)(tai)。

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嘉信理(li)财(cai))交易及衍生品(pin)策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现(xian)出看涨情绪。因此我们看到，投资者正在寻(xun)找股(gu)票市场回调时的买入机会。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬💕🩳👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🍄🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🧅👙👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🍉。上半年🍌👢👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝💌💞💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅💌👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👗，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👄，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥭🤍😈；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍑👝💛，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👝👡🤍🧅、20.7%💓💕🍄💖👅，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥕👛。

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1、资本市场不仅(jin)是资金的提供者，更是科技成果(guo)转化的加速器。科技(ji)成果唯有实现产(chan)品化、市场化，才能真正释放(fang)其推动经济发展和(he)社会进步的巨大能量。资本市(shi)场(chang)通过并购重(zhong)组等机制，促进科技企业之间的资(zi)源(yuan)整合与协同创新，让科技成果能够以(yi)更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力(li)，为经济发(fa)展注入新的(de)活力。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😈💞。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👝💯，风险溢价随弱美元回摆🍋，难言泡沫化。