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► 卖空、超(chao)买超卖与空头仓位：部分新消费与制(zhi)造业龙(long)头短期空头仓位提升较(jiao)快。作为投资者对于市场看法(fa)的直接表达(da)，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化(hua)往往是投资者情绪变化的重要指标(biao)。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市(shi)场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及(ji)今年(nian)年(nian)初(chu)DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现(xian)明显超买(mai)迹(ji)象。

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需求方面，上周美(mei)国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费(fei)处于(yu)年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油(you)消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中(zhong)国原油加工(gong)量连续第(di)四周(zhou)反弹(dan)，连续三周高(gao)于去年同期加(jia)工量，但最近2周汽柴油产(chan)量几乎没有增长，原油(you)加工增量主要(yao)去往了化工链条和航煤，成品油(you)消(xiao)费明显低于去年同(tong)期，这让炼厂(chang)不得不调整生产计划。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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