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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看🍉，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🥝，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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脑机接口，是一项通过(guo)采集和分析大脑的(de)电信(xin)号，实现大脑与外部(bu)设(she)备信息交换(huan)的技术。该技(ji)术在医疗(liao)、康复等(deng)领(ling)域的(de)应用备受瞩目。目(mu)前，上海在全(quan)国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质(zhi)科研资源、临(lin)床机(ji)构等(deng)上下(xia)游，培育产学研医深度融合的创(chuang)新生(sheng)态。

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加拿大财政部声明称👙，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法🍇。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议。”

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方(fang)面(mian)，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥑🍄，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👝👙，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💝💟🥑。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥾🍎💘🍑，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥦。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🤍👢。长期来看👠👚🍅🥒👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍍。