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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达(da)到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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