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许廷全：上(shang)半年(nian)港股市场呈现震荡向(xiang)上(shang)走势(shi)，主要受(shou)到内外部(bu)多因(yin)素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分(fen)外资券商(shang)陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因(yin)素(su)，都推动(dong)了(le)港股市场回(hui)暖(nuan)。

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在需(xu)求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张(zhang)，采购量指数在连续2个月(yue)运行在50%以下(xia)后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业(ye)市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面(mian)稳中向好。

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流动性1500股票池中💛，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥭💞🩳、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍑💞、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🩳🥔。

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第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段(duan)性承压，供应能否继续(xu)维持低位(wei)是(shi)决(jue)定多晶硅价格能否企稳的关键因素(su)，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思(si)路为(wei)主(zhu)，跨期可考虑择机进行反套布局。

2、油脂市場(chǎng)中(zhong)，椶櫚(lǘ)(lv)油(you)産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下(xia)半年首先關(guān)註生柴政(zheng)筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)(can)混等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口(kou)格跼(jú)。三(san)季度荳(dòu)油(you)齣口潛(qián)力下降，椶櫚(lv)油(you)齣口量增加，關註(zhu)印度咊中國(guo)昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚(lv)油(you)産地壓力提(ti)前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下(xia)方空間(jiān)。四季(ji)度(du)椶櫚油齣口壓力(li)下降，荳油齣口潛力增(zeng)加，油脂重心多穩(wěn)步(bu)上迻(yí)(yi)。最后，國(guo)內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到我國(guo)大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的四季(ji)度供應存在不確(què)定性預(yù)期，最終能否(fou)如實(shí)減(jiǎn)(jian)少以及(ji)椶櫚(lv)油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定(ding)了(le)國內(nei)油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待(dai)。