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我们发现👙，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥔、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🧅。例如去年924的反弹过程中🩲🥥👜，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍏💝💯🍉💝、新消费与互联网则最受青睐🍈😻🩰🍓，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🎒；最后🍋🍌👠💯，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續入市，年初至今A股(gu)指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國(guo)內政(zheng)筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨(huo)幣環(huán)(huan)境，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。

2、2🍉🥬🍑、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🥝💓🥑，同比去年同期下降2.3个百分点🥔💓🍉；1~5月纯碱产量1536.96万吨💟，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🥿👿🤬👙，但今年纯碱行业检修期整体前置👙，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🥭。下半年若非有环保🥭👅🥔、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。