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2、从中(zhong)长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力(li)基(ji)础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下(xia)碳(tan)中和全产业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。