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短期金融搭台😈，成长唱戏🧡💟🧄🧡🥬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👿👡👡、国防军工是弹性较高的方向💔👙。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥬。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💌🧡😈。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🩲、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👗💞💟。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🩱💞。从基本面的角度来看🥒👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。

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展朢(wàng)(wang)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)(dong)有朢加大，下旬(xun)存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的(de)可能，維(wéi)(wei)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小(xiao)幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)預(yù)期偏(pian)低，存在政筴(cè)最終落地(di)好(hao)于預期、提振市場可(ke)能；另一方麵，若美聯(lián)(lian)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)(wei)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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